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格隆汇8月29日丨碧桂园服务(6098.HK)盘中跌5.1%，报15.26港元，总市值514亿港元。 瑞信指，碧桂园服务上半年核心盈利增30.5%至29亿元，纯利增21.9%至26亿元。因应上半年逊于预期的势头，集团下调2022财年的收入增长指引至同比增逾40%，预期盈利按年升20至30%，并料利润保持稳定。该行下调集团2022至24财年的盈利预测11至21%，并将其目标价由45.65港元，大幅下调54.76%至20.65港元，维持“优于大市”评级。
另外，高盛指，碧桂园服务整体业绩被各项业务逊预期的毛利率(同比跌6.5个百分点)拖累。该行将2022-2025年每股盈利平均下调15%；目标价从37港元下调17%至30.6港元(基于25倍2023年市盈率，2023-2025年每股收益复合年增长率为25%)，维持“买入”评级。
