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格隆汇9月30日丨中国科技产业集团(08111.HK)公告，于2022年9月30日，公司与认购人张金华女士订立认购协议，公司有条件同意发行本金额为3200万港元的可换股债券，初步换股价为每股换股股份2.5港元，较股份于9月30日收市价每股0.1620港元溢价约1,443.2%。
基于初步换股价每股换股股份2.5港元，于可换股债券随附的换股权获悉数行使后，将配发及发行合共1280万股换股股份，占公司现有已发行股本约2.86%及公司经配发及发行换股股份扩大已发行股本约2.78%。
由于公司就本金额为3200万港元的现有可换股债券应付认购人的赎回款项将应用以支付及抵销认购人就本金额为3200万港元的可换股债券而应付的认购款项，故公司将不会自发行可换股债券收到任何所得款项净额。
董事会认为，赎回现有可换股债券及发行可换股债券，公司可推迟偿还现有可换股债券所需的现金流出，将财务资源保留更长时间以发展业务。经考虑资本市场上的各种集资方式，董事会认为发行可换股债券就公司而言乃合适的集资方式，原因为发行可换股债券不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响。董事会认为，认购协议及可换股债券的条款乃正常商业条款，属公平合理，符合公司及股东的整体利益。
