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Brookfield Business Partners(BBU.US)及其机构合作伙伴已同意以约80亿美元的价格将核电承包商西屋电气出售给由全球最大铀生产商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)领导的投资者集团。该交易预计将于2023年下半年完成。
据悉，总价还包括出售一项非核心资产的收入，这笔收入预计将在西屋电气相关的出售交易完成前收到。结合迄今为止收到的分红，Brookfield Business Partners的预期收益将相当于其投资资本的6倍，60%的内部回报率，45亿美元的总利润。该公司预计将从出售其在西屋电气44%的股份中获得18亿美元的收益。
Brookfield Renewable Partners及其机构合作伙伴将在收购西屋电气的合资企业中拥有51%的股权，Cameco将拥有剩余49%的股权。
作为全球核电技术、核燃料和核服务的领导者，西屋电气的企业总价值为78.75亿美元。该公司现有的债务结构将保持不变，预计将给合作伙伴带来45亿美元的股权成本。这意味着Brookfield Renewable Partners及其机构合作伙伴的股权成本将为23亿美元左右，Cameco的股权成本将为22亿美元左右。
此外，Brookfield Renewable Partners预计将投资7.5亿美元收购西屋电气17%的股份，这笔资金将通过正常的融资计划筹集，包括资产水平升级融资和资产回收。虽然Cameco拥有可用的流动性和承诺的融资设施，以支持收购西屋电气49%的股份的交易，但它将寻求现金、债务和股本等资本来源的永久性融资组合，以保持其资产负债表和评级优势。
周二美股盘后，截至发稿，Cameco跌12.32%。
