7月16日，中芯国际(00981.HK/688981.SH)正式在科创板挂牌上市，上市首日高开245.96%，报95元，最新总市值为6779.60亿元。

中芯国际此次顺利在科创板挂牌上市，成为了科创板首家同时实现“A+H”上市的红筹企业。此前，2004年3月，中芯国际在纽交所和港交所同时挂牌上市;2019年5月，中芯国际宣布从纽交所退市。

中芯国际此次初始发行股票数量为16.86亿股，占发行后总股数的23.62%。若行使超额配售选择权，新发股本将扩大至19.38亿股，约占发行后总股数的26.23%。

按该发行价计算，超额配售选择权行使前，中芯国际预计募集资金总额为462.87亿元;若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为532.30亿元。这一金额已超越中国通号105亿元的融资额，创下科创板融资新纪录。

招股书显示，中芯国际是中国内地的集成电路晶圆代工企业，主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

2020年一季度，中芯国际实现营收9.05亿美元，同比增长35.3%，创单季营收历史新高;归属于股东的净利润达6416万美元，同比大幅增长422.8%。

在此基础上，中芯国际继续上调二季度营收预期。其预计Q2营收将环比增加3%至5%，毛利率范围在26%至28%之间，并表示全年收入有望同比增长10%至20%，全年毛利率有望达到约20%。

中芯国际表示，此次募集的金额中，约40%的资金将用于12英寸芯片SN1项目，约20%将作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，剩余约40%作为补充流动资金。

兴业证券在此前的研报中表示，中芯国际产能爬坡与良率提升符合此前预期，先进制程折旧常态化或影响盈利能力，但国产化需求对利用率形成有力支撑。此次科创板募资后，预测公司在2020、2021年的净资产将达到每股1.84/1.87美元，提升其港股目标价至43.50港元，维持“审慎增持”评级。

关键词： 中芯国际科创板首个交易日