5月26日，资本邦了解到，港股公司佳兆业集团(01638.HK)公告称，拟发行2026年6月1日到期的3亿美元票息为11.65%的优先票据。
于5月24日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行(国际)、海通国际、汇丰、民银资本、中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、金利丰证券有限公司、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就票据发行订立购买协议。
票据将自2021年6月1日起按年利率11.65%计息，并自2021年12月1日开始须各年每半年期末于6月1日及12月1日支付。
有关票据发行理由，该公司表示拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
据悉，佳兆业集团是投资控股公司，其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。(十一)
