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格隆汇6月27日丨润迈德-B(02297.HK)发布公告，公司拟全球发售2334.8万股股份，其中香港发售股份233.6万股，国际发售股份2101.2万股，另有15%超额配股权；2022年6月27日至6月30日招股，预期定价日为6月30日；发售价将为每股发售股份4.28-6.24港元，每手买卖单位1000股，入场费约6303港元；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。
集团于2014年成立，是一家中国医疗器械公司，目前专注于基于冠状动脉造影的血流储备分数系统(“caFFR系统”)及基于冠状动脉造影的微血管阻力指数系统(“caIMR系统”)的设计、开发及商业化。集团的核心产品(即caFFR系统及caIMR 系统)是创新的医疗器械，用于评估冠状动脉狭窄和微血管功能障碍(冠状动脉疾病(“CAD”)的相关起因)引起的心肌缺血的严重程度，其设计旨在替代压力导丝的使用，大幅减少技术误差和操作时间，从而改善生理评估。这两个系统目前均单独用于CAD的精准诊断。由于血流储备分数(“FFR”)测量动脉的宏观循环(占所有动脉 5%)，而微循环阻力指数(“IMR”)则测量动脉的微观循环(占所有动脉95%)，因此联合使用IMR和FFR可为CAD患者的冠状动脉血液流通状况提供全面评估。该两个系统有望成为集团未来血管介入手术机器人(300024)的核心及关键模块。
集团将可自全球发售收取所得款项净额约5760万港元，当中假设超额配股权并无获行使及发售价为每股股份5.26港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)。假设发售价定为发售价范围的中位数，集团目前拟将该等所得款项净额47.1%拨作caFFR系统的持续研发、进一步临床研究、注册备案的准备、生产及商业化的资金；32.9%将拨作caIMR系统的持续研发、进一步临床研究、注册备案的准备、生产及商业化的资金；16.5%将拨作其他管线产品的持续研发、生产及商业化的资金；及3.5%将拨作一般营运资金及一般公司用途。
