近日，上海市政府发布“双碳”重磅文件，提出要推动既有建筑安装光伏，到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上，到2030年实现应装尽装。近年来，为推进建筑光伏市场发展，全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用?；怪赋?，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态，短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场，长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。
7月28日，上海市委、市政府印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，确保上海在2030年前实现碳达峰、2060年实现碳中和。实施意见提到，要大力发展风能、太阳能(000591)、生物质能、海洋能等，加大外来清洁能源电力引入力度。推进近海风电、深远海风电和陆上风电开发，大力实施“光伏+”工程。
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意见还提出，要加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。
此前，住建部及发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，其中提出，优化城市建设用能结构。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。据了解，全国各地为推进建筑光伏市场发展，上海、江西、浙江、湖北等多个省市分别发布“十四五”能源规划，到2025年预计累计新增光伏装机量分别达到2.7GW、16GW、12.45GW、15GW，并强调推广光伏建筑一体化应用。
除装机目标外，安徽、广东、浙江、陕西、吉林等12省超20地市发布了光伏建筑补贴政策。如安徽宣城出台建筑光伏补贴政策，建筑屋面光伏项目补贴20元/千瓦，BIPV项目补贴30元/千瓦;深圳出台支持政策，BIPV项目最高补贴0.36元/千瓦时。
7月29日，国家能源局公布2022年上半年光伏发电建设运行情况，2022年上半年新增并网容量3087.8万千瓦，其中集中式光伏电站新增并网容量1122.5万千瓦，分布式光伏1965.3万千瓦。截至2022年6月底累计并网容量33620.4万千瓦。
从市场空间来看，屋顶分布式光伏增量潜力大。据机构测算，预计到2025年国内光伏屋顶累计安装面积将达到13.56亿平方米，装机量将达到237.42GW。2021~2025年新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%，新增市场空间将在6200亿元以上。
招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场目前重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，薄膜型BIPV将逐渐取代晶硅型BIPV，并逐步进入建筑立面市场。推荐森特股份、精工钢构(600496)、江河集团(601886)、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。
华西证券指出，推进建筑光伏一体化、公共建筑电气化和智能微电网的发展是实现城乡建筑领域碳达峰的重要措施。由于我国新增公共建筑、厂房等面积大，BIPV和储能的市场空间大；随着政策的推动和性价比的提升，BIPV和工商业储能有望快速发展。
相关概念股：
森特股份(603098.SH)：公司新能源事业部主要致力于光伏系统、光伏电站项目的投资开发、设计销售。
杭萧钢构(600477.SH)：为实现BIPV项目产业化，公司在对合特光电增资扩股完成后将设立BIPV子公司。
精工钢构(600496.SH)：公司与中节能太阳能合作共同出资设立苏州中节新能股权投资中心（有限合伙），通过光伏建筑一体化业务实力的提升，增强公司在钢结构建筑主业上的综合竞争力。
江河集团(601886.SH)：全资子公司广东省维业科技有限公司系主要从事玻璃、石材、金属、光伏幕墙与门窗、铝板的研发、设计、制造及安装等相关业务。
秀强股份(300160.SZ)：公司光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化。
