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智通财经APP讯，朗诗绿色管理(00106)发布公告于2022年10月20日交换要约的所有先决条件已得到满足交换要约已经完成。于2022年10月20日交换要约结算后本金总额为1.32亿美元的现有票据已被注销而该公司已发行本金总额为1.19亿美元(根据交换要约的条款进行四舍五入调整)的新票据。该公司已向在交换要约中有效接受及交换的现有票据持有人按照每1000美元现有票据本金支付100美元现金本金作为票据预付本金连同5美元现金作为票据奖励金以及截至但不包括结算日的应计但未付利息。
公司已成功落实交换要约使得其债务期限得以延长同时避免因新票据项下任何现有票据欠款而出现若干违约事件。
公司谨此向余下现有票据的持有人重申包括该公司在内的中国房企所面临的资金流动性压力仍然相当严峻。交换要约旨在减轻公司现金流的压力并管理公司的风险敞口进而改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。公司认为交换要约符合其所有利益相关方的最佳利益亦为其于即将到期的情况下可向现有票据持有人提出的最佳选项。
于交换要约完成后现有票据的未偿还本金额将为3718.4万美元。基于目前情况该公司预期自身无法根据余下现有票据的条款适时于到期时还款。现有票据的任何该等潜在不付款均不构成新票据项下的违约事件亦不会对集团造成任何重大不利影响。关于在交换要约完成后余下的现有票据公司将继续与该等持有人沟通。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络(地址为香港中环皇后大道中99号中环中心51楼5103室)务求就其现有票据达成双方同意的安排。
