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万豪度假环球(VAC.US)周二表示，已为5亿美元的高级可转换债券(convertible senior notes)定好了价格，这些债券的利率为3.25%，并于2027年12月15日到期。此次发行将于12月8日结束。据了解，该公司打算利用此次发行的净收益来支付可转换债券对冲交易的成本，其余收益可用于赎回万豪度假环球2025年到期的6.125%优先担保债券，价格为本金的103.063%。
此外，该公司还授予首批买家额外购买7500万美元债券的选择权，从最初交割日开始的13天内进行结算。
据悉，该债券的初始转换率是每1,000美元本金的债券转换5.2729股公司普通股，相当于每股公司普通股的初始转换价格约为189.65美元，这比去年12月5日在纽交所公布的每股143.13美元的普通股出售价格高出约32.5%。
