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天风证券10日研报指出，信安世纪(688201.SH)23Q2单季度公司实现收入1.26亿元，同比增长18.45%，较去年同期表现大幅提升。研发投入持续加大，为公司利润下滑主要原因。随着信创在金融、券商核心系统的改造加速或将拉动金融IT行业的商用密码应用相关需求，公司有望受益。考虑公司下游需求逐渐恢复以及普世科技后续并表带来的影响，调整此前盈利预测，预计公司23-25年营收8.41/10.71/13.60亿元，归母净利润2.21/3.01/3.79亿元，维持“买入”评级。

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