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平安证券发研报指，中国海外发展(00688)发布2023年中报，2023H1实现收入891.6亿元，同比减少14.1%；归母净利润134.9亿元，同比减少19.4%，拟派发中期股息每股35港仙。

该行指，2023H1公司实现销售额1801.8亿元，同比增长30.1%，克而瑞全口径销售额排名升至行业前3，市占率进一步提高；境内销售回款率高达109.9%，同比增长14.8pct。区域布局上持续聚焦重点城市，一线及重点二线城市销售额贡献占比达60%，在33个城市市占率居当地市场前三，北京市场持续保持市占率第一。

该行续指，公司作为央企龙头，长期坚持高质量发展与精细化管理，在行业信用?；谌钥杀３治冉【孀判幸涤攀ち犹酒窘柙擞?、品牌及信用等优势，有望把握逆势扩张机遇；维持公司2023-2025年EPS预测分别2.15元、2.20元、2.28元，当前股价(截至2023年8月28日)对应PE分别为6.7倍、6.5倍、6.3倍，维持“推荐”评级。

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