本报记者 冯思婕

8月16日晚间，大地海洋（301068）发布公告称，公司拟通过发行股份的方式，向唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳、蓝贝星悦、金晓铮、城田创业和城卓创业购买其合计持有的虎哥环境100%股权，交易价格为9.1亿元。本次交易完成后，公司将持有虎哥环境100%股权。

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同时，大地海洋在公告中披露，在发行股份购买资产交易成功实施的前提下，公司拟采用询价方式向合计不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过5.6亿元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于虎哥环境项目建设投资、公司补充流动资金和虎哥环境补充流动资金及偿还贷款。

据悉，大地海洋主要从事危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置与电子废物的拆解处理业务，聚焦于绿色循环经济领域的废弃资源综合利用赛道，是“无废城市”的先行者和探路者。

大地海洋表示，近年来，国内废弃资源综合利用行业快速发展，市场规模明显扩大，再生资源回收总量逐年攀升，但依然存在精细化分拣水平低、再生利用率低等痛点问题。在此背景下，虎哥环境创新性地将互联网、物联网、大数据等技术应用于居民生活垃圾分类回收，建立了“前端收集一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。

截至2022年4月末，虎哥环境的服务区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县等地，铺设服务站点超400个，服务居民小区超2000个，注册用户数量超130万。在发展过程中，虎哥环境持续对服务内容、流程管理和品牌展示等方面进行优化，运营成本不断降低，建设周期显著缩短，已形成标准化、可推广、可复制的业务模式。

在虎哥环境总部，有一个其自主研发的大数据监管平台，围绕着“再生资源循环利用链”，虎哥环境构建了“垃圾分类大数据平台”、“呼叫订单信息实时监控平台”、“物流实时监控平台”、“资源化数据平台”、“零售云数据平台”五大版块的“虎哥智慧化管理平台”，实现垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置全过程透明化。

从经营状况来看，根据立信会计师出具的《审计报告》，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥环境的营业收入分别为2.64亿元、3.65亿元和1.27亿元，扣非归母净利润分别为3839.49万元、7002.48万元和2181.32万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.02亿元、1.1亿元、1810.58万元，盈利能力良好。

本次发行股份购买资产由交易对方唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳作为业绩承诺方，业绩承诺方承诺虎哥环境2022年、2023年、2024年实现的经审计的税后净利润分别不低于6250万元、7800万元和9670万元。

大地海洋认为，通过本次交易，公司可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，产业布局将更加完善，抗风险能力亦有所增强。此外，公司和虎哥环境可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，充分发挥协同效应，助力上市公司成为国内具有竞争力的“无废城市”建设运营服务商。

（编辑 何帆）

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